| 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 备注信息 |
| 企业级管理 | 团队管理 | admin超级管理员/root账户 | 超级管理员账户，拥有所有权限 |
| 团队管理员 | 团队管理员账户，拥有团队管理权限和人员管理权限 | ||
| 团队审核员 | 策略/因子审核账户，拥有审核发布的因子和策略权限 | ||
| 团队风控员 | 风控账户，监控实盘风控，具有一键熔断和策略暂停权限 | ||
| 普通研究员 | 量化研究员账户，具有策略/因子发布权限 | ||
| 资源管理 | docker资源定制化 | 具有一定程度diy的研究资源设置功能（设置研究员的研究环境资源上限） | |
| 因子资源 | 因子可以通过发布进行共享 | ||
| 策略资源 | 策略可以通过发布进行共享 | ||
| 前端看板 | 因子跑批 | 定时模块每日更新因子入库、追踪表现并前端灵活展示 | |
| 策略跑批 | 定时模块每日更新策略入库、追踪表现并前端灵活展示 | ||
| 研究空间 | 个人空间 | 私有的研究空间，除本人、团队管理员、超级账户外任何人不可进入 | |
| 共享空间 | 可以组件小团队/大团队后共享研究空间，共享空间内代码可给团队管理员、超级账户和团队内部人员使用 | ||
| 权限管理 | 代码、文件权限 | 代码和文件仅可由本人、团队管理员和超级账户查阅 | |
| 数据文件权限 | 文件存储的数据权限控制 | （本地文件存储数据的场景下）数据权限可以进行一定的自定义，经过团队管理员、超级账户设置的研究员账户可以查阅 | |
| 数据库权限 | 数据库和表进行一定的权限控制 | 支持一定自由度的权限diy（根据上次沟通，本次大概率使用文件而不是数据库存储数据） | |
| 数据接入 | 华鑫奇点柜台接入 | 华鑫行情接入 | 默认接入似乎只有tick数据 |
| 因子 | 因子挖掘 | 因子挖掘module | 根据上次沟通，因子全部自己挖掘，则需要装好必备的module |
| 因子计算 | 列式计算 | 回测场景下支持列式计算（速度快） | |
| 截面计算 | 回测、实盘场景下支持截面计算（贴近实盘场景） | ||
| 因子预处理（通过Python API和参数设置实现） | 去极值 | 支持截面下的快速去极值功能 | |
| 归一化 | 支持截面下的快速归一化功能 | ||
| 因子分析评价 | IC/IR | ||
| 分组收益 | 组数支持输入参数进行设置 | ||
| 按行业计算收益 | 支持一级，二级行业；支持不同的行业要求 | ||
| 因子中性化 | 行业中性化 | 支持不同设置的行业中性化，使用参数设置，避免研究员手动重新造轮子 | |
| 市值中性化 | |||
| 成分股中性化 | 支持参数设置，使用不涉及未来信息的特定股票池（300,500,800）中性化 | ||
| 混合中性化 | 支持行业，市值，成分股中性化的混合，使用几个参数设置，避免重新造轮子 | ||
| 因子模板 | 时间序列因子模板 | ||
| 截面因子模板 | |||
| 策略回测 | 不同类型的策略支持 | 多因子选股策略 | |
| 参数寻优 | 全局寻优 | ||
| 多进程寻优 | |||
| 滚动寻优 | |||
| 回测设置 | 滑点设置 | ||
| 手续费设置 | |||
| 印花税设置 | |||
| 除权除息 | 请使用原始数据回测，框架处理好分红配股事件 | ||
| 库内存储 | 库内存储两份数据：原始价格+除权因子（前复权+后复权都要） | ||
| 撮合 | K线撮合 | 通过参数设置，支持使用open,high,low,close设置进行撮合 | |
| 均价撮合 | 通过参数设置，支持使用volume或money进行该K线平均交易成本的撮合(要支持前一段时间的均价撮合） | ||
| diy撮合 | 开放接口，可以继承撮合模块，进而支持研究员自定义的撮合逻辑。股票使用1min即可。 | ||
| 混频回测 | 例：1min因子和5min因子同时在1min的K线上订阅并回测 | ||
| 混合策略回测 | 例：支持策略A和策略B同时在一次回测任务进行回测 | ||
| 风险敞口计算 | 给定API计算回测时的风险敞口，可以以此进行回测时的仓位控制 | ||
| 动态股票池 | 支持使用参数设置订阅的股票池，不涉及未来信息下在特定股票池（300,500,800）进行选股 | ||
| 评价模块 | 策略评价指标 | ||
| 因子评价指标 | |||
| 收益来源分析 | 分票，分行业。（最好再加上选股收益和择时收益分析） | ||
| barra | |||
| 收益归因 | 支持回测的收益归因并且在前端展示 | 支持策略的收益归因算法（如brinson） | |
| 交易记录查询 | |||
| 日频持仓列表查询 | |||
| diy的评价指标 | 开放api，可以拉取必要信息，计算计算diy的评价指标 | ||
| 投研环境 | python研究环境 | 需要支持vscode等IDE和jupyter lab | |
| 深度学习环境支持 | |||
| 机器学习环境支持 | |||
| cuda,cudnn,gpu配置支持 | |||
| 模拟盘&实盘 | 实盘 | 实盘股票 | 中低频策略（最低1min） |
| 实盘股指期货 | 中低频策略（最低1min） | ||
| 模拟盘 | 模拟盘股票 | 中低频策略（最低1min） | |
| 模拟盘股指期货 | 中低频策略（最低1min） | ||
| 账户 | 实盘账户绑定 | ||
| 自动启停 | 模拟盘，实盘策略自动启停 | ||
| 策略手动干预 | 手动管理单个策略 | ||
| 策略批量管理 | 手动管理批量策略 | ||
| 一键熔断 | 一键停止所有策略 | ||
| 风控 | 实盘策略审批 | 策略上实盘前走审批流程 | |
| 实时风控 | 仓位权重监控 | ||
| 看板 | 因子、策略看板 | 支持因子、策略的前端表现展示（曲线） | |
| 因子、策略排名 | 支持因子表现/策略表现的排序 | ||
| 平台安全 | 代码备份 |
备注：买方向卖方提出需求时，应该注意:
印花税需要开启单独设置的API，最好能支持动态的印花税（即回测时考虑到印花税率的调整，而不是写死的常数）
回测时需要使用实际数据（即未复权数据）进行回测，回测框架自行处理分红配股事件
文件/数据库内请存储2份数据：日频K线，复权因子（前复权加后复权）
支持例如前5分钟的平均成交价，前1小时的平均成交价，这样的回测细节。此类前一段时间可以通过参数设置
barra因子实现的工时评估。如果不从贵司处实现barra因子，之后完成barra因子后需要贵司的框架实现barra风险分析。
如果之后采购了其他方的风险因子，需要对接对应的风险因子进行收益归因
jupyter lab +其他主流IDE （vscode 等）同时支持
评估是否支持显卡的共享模式（非独占显卡）
能否实现1min下的实时风控指标计算和前端展示，先提供通用常见的指标
不要因为物理机重启/服务挂掉 重启 导致代码丢失。
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